1. L'enfant loup
- 2. Ceux des forêts profondes
- 3. La grande battue
- 4. Le Maître des Songes
- 5. Hauteterres

Confronté à la folie des hommes, au froid et à la faim, l’enfant-loup poursuit son initiation. Pour échapper à ses poursuivants, Tristan persuade Edwina de le conduire au plus profond de la forêt, dans la tanière de ces hommes appelés « égorgeurs ». Judith y accueille les fuyards et retrouve, avec nostalgie, Tristan, cet enfant de meneur de loups jadis confié à son père. Elle se souvient des coups et des brimades subis par son ami lors de son apprentissage des règles nécessaires à sa survie dans l’univers des hommes. Judith se souvient également de leurs sentiments naissants mis à mal par les sombres agissements de Milas Shaggan, le conseiller du duc Mathias…