Au Caire, Niklos Koda a été averti par le vieil Ahmad qui l’a initié aux arts mystiques : Kandar n’est pas un simple illusionniste. Depuis longtemps, il se fait assister par Irum, un esprit malfaisant. En faisant de Kandar, la star du festival de magie qu’il a organisé, le prince Fahd compte profiter des pouvoirs d’Irum. La fastueuse réception d’ouverture a rassemblé tout le gotha de la magie, dont l’Anglais Torrens… Pour Torrens, les choses se présentent bien : Melle Zia, la superbe comparse de Kandar, a succombé à son charme. Au cours de leur «nuit d’amour», l’Anglais est cependant épouvanté par un cauchemar...