Pourtant, Julien va partir à San Francisco, sur les traces d'un père qu'il n'a jamais connu. Son enquête le conduira très vite en Arkansas, en plein coeur du Middle West.

Quand Julien retrouve enfin Charles, c'est pour découvrir avec stupeur et dégoût qu'il appartient à l'un des mouvements néo-fascistes qui rongent l'Amérique profonde. Comment apprendre à connaître et à aimer un tel père? Julien Boisvert n'est au bout ni de ses surprises, ni de ses aventures...